アオウル株式会社

見積書の整理方法

見積書の整理方法は右下の4つの方法があります。

●ファイルを活用してわかりやすく分類する
●段階ごとにわけてファイルを使う
●取引先別に整理
●月別に整理


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見積書の分類方法

分類は、書類を月別にまとめてファイルに閉じるのが一般的です。しかし、用紙サイズや書式が異なる場合もあるため、パンチ穴を空けてファイリングするよりは、透明なポケットに入れてファイリングする方が整理しやすいです。また、過去の取引を遡って確認することが多い場合や取引量が多い場合は、月別に分類するのではなく、取引単位でまとめおくと、容易に探し出して確認することができるでしょう。

見積書の保管方法

整理に時間をかけないようにするためにも、以下のような方法がおすすめです。

1.提出された書類を取引別にクリアファイルに入れる
2.受注後に月別か鳥久木別に分類しファイリングする
3.収まり切れないファイルは、段ボールに移動して保管する



見積書の基礎知識

見積書の役割

項目、金額、納期、支払い条件などの内容を細かく正確に記載する。

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見積書の書き方

見積書は、業種によって書き方が異なります。また、企業によって書き方は異なります。

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見積書の印鑑は必要?

様式や印鑑の有無はその効力に影響はありません。見積書は会社で発行された正式な書類です。

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見積書を送付する方法

見積書の送り方は右下の3つの方法があります。
●郵送する●FAXで送る●PDFをメールで送る

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見積書の保存期間

見積書の保存についてご説明致します。見積したという事実を残す重要なデータです。

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見積書の整理方法

整理に時間をかけないようにするためにも、以下のような方法がおすすめです。

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消費税の端数の処理方法は?

当社は消費税を計算したときに出る小数点以下の端数は、どのように処理していますか?

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出精値引

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