税理士事務所の信頼を守るUTM導入。北村税理士事務所様｜セキュリティ・Office365事例

北村税理士事務所
PROJECT REPORT

大阪市平野区を拠点に、法人顧問から相続・事業承継まで幅広い税務サポートを行う北村税理士事務所。
企業の財務情報や個人の資産情報という、極めて重要度の高いデータを扱う税理士業務において、「情報の安全性」は事務所の信頼そのものです。
しかし、セキュリティを厳重にすればするほど、お客様とのデータ受け渡しが不便になるというジレンマも存在します。
本事例では、アオウル株式会社が同社のIT環境を刷新し、堅牢なセキュリティと、お客様とのスムーズなデータ共有を両立させたプロセスをご紹介します。

01. 現状分析とヒアリング：
重要データを「守る」ことと「送る」ことの課題。

プロジェクト開始時のヒアリングでは、税理士事務所特有の「守り」と「攻め（業務効率）」のバランスにおける課題が見えてきました。

AOULUの分析・着眼点

データ共有の非効率性： 顧問先との試算表や証憑書類のやり取りにおいて、メール添付や郵送、USBメモリなどの物理媒体を使用しており、タイムラグや誤送信のリスク、手間が発生していました。
高度化する脅威への対策： マイナンバーや資産情報を狙うサイバー攻撃は年々巧妙化しており、従来のPCごとのウイルス対策だけでは、事務所全体のネットワークを守るには不十分な状態でした。

02. 課題解決のプランニング：
クラウド活用で、共有をもっと安全・快適に。

「セキュリティを高めつつ、利便性も上げる」。この相反する要望を解決するために、アオウルは「Office 365のクラウド活用」と「UTMによる要塞化」を提案しました。

まず、メールやファイルサーバーに代わる手段として「Office 365（OneDrive/SharePoint）」を導入。顧問先と安全なクラウド上で直接データを共有する仕組みを設計しました。
そして、そのクラウドへアクセスする事務所のネットワーク入り口には「UTM（統合脅威管理）」を設置。不正アクセスやウイルスの侵入を水際で防ぐことで、安心してクラウドを利用できる土台を作りました。